大地主比尔·盖茨又买了几顷田来源:华尔街俱乐部,冯仑风马牛,2022-06-18
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比尔·盖茨
01 实的虚的,真的假的
2022年,你的钱包缩水了吗? 不用回答,大家都懂。这里有一个消息也许能缓解你的痛苦——陪你一起净资产缩水的,还有埃隆·马斯克、杰夫·贝索斯和比尔·盖茨。据彭博亿万富翁指数显示,过去5个月,由于股市暴跌,这三位超级富豪的净资产总共缩水了1150亿美元(约合人民币7683亿元),比海南省过去一年的GDP还多。 如果和这些超级富豪平均一下,在座各位每天都亏掉了好几十个小目标。 对任何一个有志于通过投资,让资产增速跑赢通货膨胀的人来说,过去几个月简直是噩梦。达利欧掌管着全球最大的对冲基金,桥水基金,在五月底的一场采访中,他直言:「现金仍然是垃圾,股票更垃圾。」什么才算是不那么垃圾的投资呢?达利欧说,「能获得实际回报的资产就是最好的投资。」具体而言,就是房地产、能源、基础设施等实物投资,和1970年代一样。 玩对冲起家的达利欧,与做塑料花起家的李嘉诚,竟然在2022年达成了某种投资观念上的一致,不得不说,投资理念和时尚潮流一样,都讲究个复古和轮回。 |
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在净资产缩水的三大超级富豪中,马斯克、贝索斯的大部分财富分别与特斯拉、亚马逊股票挂钩,盖茨在微软持股较少,因此「受伤」最轻,为151亿美元。除了在股票投资上克制,让盖茨的净资产波动远小于其他两人的重要原因,就在于他早早认清了实物投资的必要性。
早在十几年前,盖茨就开始在美国购买土地,特别是农田。他对外公开的购买理由五花八门:建立「智能城市」,支持女儿马术爱好,研究新型农业和可再生燃料…… 世界前首富的购买力有多强?十几年下来,盖茨名下的土地面积高达26.9万英亩(约为1089平方公里),包括农田24.2万英亩(约为980平方公里),分散在美国各个大洲,其中路易斯安那州最多,按照美国《土地报告》的说法,这些都是美国最好的农田。哪怕是在疫情肆虐的这几年,盖茨也没有停止买田的步伐。 中国香港管辖陆地总面积为1106.34平方公里,换句话说,盖茨名下的土地面积相当于一个香港。在一千多平方公里的土地上,一共有748.2万香港人同呼吸,然而在美国,几乎相同面积的土地,都属于盖茨。 以农田面积计算,盖茨是美国最大的私人农田拥有者。这个拗口的称呼放到中国,往往会被替换成另一个更贴切的词:美国最大地主。 02 让首富,变得更富 什么让66岁的科技界退休老干部盖茨沉迷买田?对外说得再天花乱坠,真正的理由就是那么赤裸裸:有利可图。 38岁那年,盖茨成为美国最富有的男人,净资产达到93.5亿美元,并和梅琳达结为夫妇,开启了一段为期27年的婚姻。也是这一年,迈克尔·拉尔森成为盖茨私人财富的掌管者,算上投资公司瀑布投资和比尔及梅琳达·盖茨基金会,拉尔森掌管的财富规模如今已超过1200亿美元。
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最初两年多的时间里,拉尔森独自一人管理这笔数以百亿美元计的财富,时至今日,这个庞大的资产管理机构,雇员也不过一百来人,他仍是说一不二的中心人物。他的投资作风和盖茨的好友巴菲特很像:稳健老派,重视风险。但和巴菲特不同的是,他又是一个反传统的投资者——投资农田是最直接的证据之一。
农田是门好投资吗?在盖茨花大钱投资之前,没人能给出个确切答案。 农田直接相关的产业是农业,然而,21世纪,农业已经离人们心目中性感的、流行的财富中心太远了。自1990年代至今,疯狂的互联网造就了如今人们熟知的许多富翁,与之相比,用来种植的农田显得那么乏味。 更何况,在世界上大多数国家,农田投资的壁垒非常高。不同于信息较为透明、流通高效的房地产市场,农田大多归家族所有,市场高度分散,不懂行的人别说买了,找到卖家都难。 但拉尔森认为,农田是门好生意。1999年,接受《财富》杂志采访时,拉尔森就透露过自己的投资方向,在那些被金融界玩出花来的股票、期货、债券和私募股权之外,他也看好实物资产,「农业必将卷土重来」。 2014年,《华尔街日报》曝光,盖茨名下至少有10万英亩农田(约为405平方公里)。2021年《土地报告》统计时,这一数字已经暴涨至24.2万英亩(约为980平方公里)。 这几年,所有投资界人士都看明白一个道理,大水漫灌,现金不值钱了,资金必须流向各个地方,于是科技股价被抬高到前所未有的高度,但拉尔森却悄悄为盖茨置办了规模庞大的农田。确实是「悄悄」,为了防止卖家得知买主是盖茨,拉尔森通常会通过第三方进行买卖,而他早年间选择「瀑布」作为公司名字,也是因为这个词和「大卫」「托尼」一样,在美国极为常见。 |
拉尔森到底看重农田什么呢?
稳定,高回报。因为投资壁垒高,所以农田流通速度慢,很少被炒作。根据NCREIF数据,自1992年1月1日至2020年12月31日,29年来,美国农田年均回报率为10.85%,股票市场为7.87%,黄金为6%,同期,农田波动率仅为6.84%,股市为16.9%,黄金为14.8%。
说得更直接点,农田是比黄金风险更低、回报率更高的投资项目。可惜很多精英投资者觉得「土里土气」,看不上眼。
美国是个当之无愧的农业大国,农业约占GDP的1%,每年大约有25%的农产品会出口,联邦政府非常重视农业,因此,农业是美国税收减免和财政补贴最高的行业之一。自2014年起,美国联邦政府会根据农作物产量和价格,每年向农场主发放补贴,2020年又增加了一项新冠疫情补贴。这一年,美国农业补贴高达470亿美元,占全年农业总收入的40%以上,其中70%流向了前10%的大农场主。当然,这也包括盖茨。
和购买房地产、股票这类投资不同,在美国购买农田,只需要缴纳极少的税,却能获得非常多的补贴——种田有农业补贴,不种田让地空着,野草自由生长,还有环境补贴。
由于盖茨买的农田,都是美国国内最好的那批,因此他不管是自己经营,还是租出去,亦或者空着权当退耕还林,每年的获益都非常可观。
稳定,高回报。因为投资壁垒高,所以农田流通速度慢,很少被炒作。根据NCREIF数据,自1992年1月1日至2020年12月31日,29年来,美国农田年均回报率为10.85%,股票市场为7.87%,黄金为6%,同期,农田波动率仅为6.84%,股市为16.9%,黄金为14.8%。
说得更直接点,农田是比黄金风险更低、回报率更高的投资项目。可惜很多精英投资者觉得「土里土气」,看不上眼。
美国是个当之无愧的农业大国,农业约占GDP的1%,每年大约有25%的农产品会出口,联邦政府非常重视农业,因此,农业是美国税收减免和财政补贴最高的行业之一。自2014年起,美国联邦政府会根据农作物产量和价格,每年向农场主发放补贴,2020年又增加了一项新冠疫情补贴。这一年,美国农业补贴高达470亿美元,占全年农业总收入的40%以上,其中70%流向了前10%的大农场主。当然,这也包括盖茨。
和购买房地产、股票这类投资不同,在美国购买农田,只需要缴纳极少的税,却能获得非常多的补贴——种田有农业补贴,不种田让地空着,野草自由生长,还有环境补贴。
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